交银国际助力交通银行悉尼分行、大丰银行及淮北建设控股发行境外债券
债券承销业务
6月12日，交银国际作为联席账簿管理人助力交通银行悉尼分行成功发行3亿美元3年期绿色可转让存单，初始价格指引为SOFR+105基点区间，最终发行票息为SOFR+53基点，较初始价格指引大幅收窄52个基点。此次发行受到投资人的广泛关注，市场反应热烈，发行当日中午订单已达约8亿美元，簿记峰值超过13亿美元，超额认购逾4倍，投资者账户共计30个，主要覆盖银行及金融类投资者。发行过程中，交银国际与交通银行悉尼分行紧密联动，充分发挥交银集团综合化协同效应，凭借强大的销售网络，助力发行人实现超额认购及理想定价。
同日，交银国际作为联席账簿管理人助力大丰银行股份有限公司（“大丰银行”）成功发行2.8亿美元额外一级资本债券，初始价格指引为8.375%区间，最终发行票息为7.75%，较初始价格指导大幅收窄62.5个基点。发行当日中午订单已超过10亿美元，簿记峰值超过15.4亿美元，峰值超额认购逾5.5倍。此次发行为2025年至今首笔中资银行境外资本工具发行，也录得今年中资境外债发行的最大收窄幅度之一。该笔债券的成功发行，拓展了银行系持续直融渠道，进一步深化了双方合作关系。
6月13日，交银国际继续作为联席账簿管理人助力淮北市建投控股集团有限公司（“淮北建设控股”）成功发行3年期1.56亿元人民币高级点心债。在联合承销团的建议下，发行人于13日以6.0%的最终指导价格向市场打开簿记。交易过程中，交银国际积极与交通银行安徽省分行联动，凭借广泛的销售网络和专业的服务能力，成功拓展多元化投资者群体。
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(交银国际)